ライフプランを作ること。

そのプランを実行するために金融商品や金融制度の提供だけではなく、
あらゆる手立てを尽くす。さらに定期的にプランの達成度を確認すること。そして最終的にプランが達成されることを見届ける。

家計のキャッシュフロー表に基づいて、現状分析からライフプラン提案書の作成までお手伝いいたします。
また、今後の資産形成プランや資産取崩プランのアドバイスをさせていただくこともできます。
詳しくはこちらをご覧ください。

将来に向けて資産形成していく現役世代の方、定年退職後の余裕資金の運用や資産運用しながら定期換金を考えているシニア世代の方、お子様名義やお孫様名義での将来の教育資金作りや生前贈与など様々なお客様にご利用いただいております。

投資信託は、株式や債券など、価格が変動する商品に投資をするため、元本保証ではありません。具体的なリスクについては、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替リスクなどがありますが、ファンドによって異なります。詳しくは、目論見書（投資信託説明書）で確認することが出来ます。