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zaiconとは

会社概要

会社名	株式会社財コンサルティング
英文表記	ZAI Consulting
本社所在地	〒530-0017 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階
設立	1999年1月
資本金	1000万円
決算期	9月
代表者	代表取締役社長田中唯
役職員数	25人
事業内容	セミナー事業 FP業投資助言業金融商品仲介業各種保険商品の提供
取引銀行	三井住友信託銀行梅田支店三菱UFJ銀行梅田支店大阪シティ信用金庫中津支店三井住友銀行梅田支店りそな銀行梅田北口支店
各種免許・資格	金融商品仲介業登録番号近畿財務局長(金仲)第69号所属金融商品取引業者 PWM日本証券株式会社投資助言業登録番号近畿財務局長(金商)第401号加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会生命保険協会登録番号 10DUKSI000623
各店所在地	大阪本社〒530-0017 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階 TEL：06-6809-1017 福岡支店〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル2階 TEL：092-402-4143 東京支店〒104-0031 東京都中央区京橋3-10-1 NEWS京橋ビル5階 TEL：03-6228-6600 投資助言チーム〒530-0017 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階 TEL：06-4256-5999

会社沿革

1999年

1月	株式会社保険活用クリニック設立。金銭投資教育セミナー「マネー塾」開校。阪神間でセミナー開催。同時に保険代理業開始。

2002年

4月	大阪市北区生涯学習教育として地域住民に「金銭教育講座」を開催。

2003年

3月	株式会社保険活用クリニックから株式会社財コンサルティングへ社名変更。「マネー塾」を「マネースクール」に改称。
11月	「産経新聞」に掲載される。

2004年

7月	大阪市北区区民講座にて「金銭教育講座」を開催。

2005年

7月	証券仲介業開始。
10月	大阪市平野区人権活動推進講座の一環で「金銭教育講座」を開催。
12月	毎日新聞大阪開発株式会社とセミナー事業で提携「保険毎日新聞」に掲載される。

2006年

5月	財コンサルティング福岡支店開設。シャープファイナンス株式会社とセミナー事業で提携。
9月	株式会社西日本リビング新聞社とセミナー事業で提携。

2007年

5月	セミナー情報サイト「msuno.jp」開設。
7月	「シティリビング大阪」に掲載。
12月	シャープ企業年金基金より専属講師受託。

2008年

3月	稲葉充がFM福岡「SlashB」に出演。
5月	株式会社エヌ・ティ・ティ・イフとセミナー事業で提携。携帯ホームページ「e-zai.net」開設。「ぐらんざ福岡」に掲載される。
10月	株式会社JTBライフネットとセミナー事業で提携。
12月	楽天リアルティマネジメント株式会社と共同でセミナーを開催。

2009年

1月	株式会社クレディセゾンとセミナー事業で提携。
2月	財コンサルティング東京支店開設。
3月	株式会社セディナとセミナー事業で提携。
6月	高島屋保険株式会社と共同でセミナー開催。
7月	ポケットカード株式会社と共同でセミナー開催。千趣会ゼネラルサービス株式会社とセミナー事業で提携。
10月	稲葉充がOCNマネー連続コラム掲載開始。
12月	株式会社ジャパンホーム保険サービスと共同でセミナー開催。

2010年

2月	新規顧客向けサイト「e-zai.jp」がリニューアル。
3月	ニッセンインシュアランスサービス株式会社と共同でセミナー開催。
4月	テンプスタッフフォーラム株式会社と共同でセミナー開催。
8月	コーポレートサイト「4143.com」リニューアル。

2011年

5月	「マネースクールUNOブログ」開設。
7月	業務拡張のため本社を大阪市北区梅田阪急ターミナルビルに移転。
8月	レイウエディングウエディングフェスタでセミナー提供。
11月	株式会社奈良新聞社と共同でセミナー開催。

2012年

5月	産経新聞開発株式会社と共同でセミナー開催。
6月	株式会社神戸新聞社より講師受託。
8月	東京ウエディングコレクションでセミナー提供。
10月	株式会社スクロールとセミナー事業で提携。
12月	東京ブライダルフェスタでセミナー提供。毎日新聞の資産運用記事に取材協力。

2013年

2月	東京消防庁にてセミナー開催。株式会社京都新聞社より講師受託。
3月	事業拡大のため、東京支社を移転。コスモ石油株式会社労働組合より講師を受託。
6月	愛媛新聞社より講師を受託。
7月	株式会社竹中工務店社員組合にて講演。
11月	大阪学校生活協同組合にてセミナー開催。

2014年

7月	第2回HRエキスポ出展。株式会社大分放送にてセミナー開催。
9月	福岡市職員厚生会、福岡市立学校職員互助組合にてセミナー開催。
10月	医療法人社団緑成会横浜総合病院にてセミナー開催。

2015年

2月	滋賀県県庁にてセミナー開催。
4月	徳島新聞社より講師を受託。
5月	顧客向けサイト「クライアントポータルサイト」がリニューアル。
7月	第3回HRエキスポ出展。株式会社リクルートライフスタイルにてセミナー開催。
10月	株式会社廣済堂にてセミナー開催。

2016年

7月	第4回HRエキスポ出展。
8月	地方職員共済組合埼玉県支部にてセミナー開催。

2017年

9月	公益財団法人未来教育研究所にてセミナー開催。

2018年

6月	2018年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合93.8％。

2019年

5月	2019年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合88.5％。
7月	投資信託預かり資産残高300億円超える。
9月	投資助言業登録。日本投資顧問業入会。
10月	投資助言業開始。

2020年

1月	有料会員制開始。
6月	2020年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合45.0％。 WEB面談開始。

2021年

4月	投資信託預かり残高が400億円を超える。
6月	2021年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合99.7％。
10月	代表取締役社長に田中唯が就任。
11月	業務拡張のため、福岡支店を移転。

2022年

1月	コーポレイトサイト再構築。
6月	2022年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合99.6％。
12月	投資助言会員専用サイト「Advisory Note」開設。

2023年

6月	2023年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合91.3％。投資信託預かり残高が500億円を超える。
9月	一般社団法人大阪医療機器協会にてセミナー開催。
12月	九州大学病院看護部さくら会にてセミナー開催。

2024年

1月	神戸学院大学付属中学高等学校育友会にてセミナー開催。投資信託預かり残高が550億円を超える。
6月	2024年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合99.9％。投資信託預かり残高が665億円を超える。
10月	パナソニック建設エンジニアリング株式会社にてセミナー開催。
11月	株式会社日本トリムにてセミナー開催。ヒューマンプランニング株式会社にてセミナー開催。

2025年

6月	業務拡張のため本社を大阪梅田ツインタワーズ・ノースに移転。
7月	代表取締役の田中唯が、一般社団法人日本金融商品仲介業協会の理事に就任。 2025年度の共通KPIを報告。運用損益顧客プラス割合89.2％。
8月	投資信託預かり残高が700億円を超える。

提供先・取引先

セミナー提供先実績	株式会社大分放送大阪学校生活協同組合一般社団法人大阪医療機器協会株式会社京都新聞社九州大学病院看護部さくら会株式会社クレディセゾン株式会社神戸新聞社神戸学院大学付属中学高等学校育友会産経新聞開発株式会社株式会社サンケイリビング新聞社シャープファイナンス株式会社シャープ企業年金基金東京ウェディングコレクション東京消防庁株式会社奈良新聞社株式会社西日本リビング新聞社一般社団法人福岡市職員厚生会毎日新聞大阪開発株式会社医療法人社団緑成会株式会社JTBライフネットその他多数
取引先保険会社	アクサ生命保険株式会社オリックス生命保険株式会社ソニー生命保険株式会社 SOMPOひまわり生命株式会社東京海上日動あんしん生命保険株式会社三井住友海上あいおい生命保険株式会社 SBI生命保険株式会社など
取引先証券会社	PWM日本証券株式会社
取扱投資信託運用会社	アセットマネジメントOne アバディーン・スタンダード・インベストメンツインベスコ・アセット・マネジメントシュローダー・インベストメント・マネジメント大和アセットマネジメントフィデリティ投信ブラックロック・ジャパンベアリングス・ジャパン三井住友トラスト・アセットマネジメント三井住友DSアセットマネジメント三菱UFJ国際投信 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン J.P.モルガン・アセット・マネジメントなど

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