「漠然とした不安」から抜け出そう。
人生を一緒に考える、お金のパートナー
あなたの「ライフプラン（想い）の達成」を長期にわたり伴走・サポートします。
※2025年12月末時点
長きにわたり多くのお客様に信頼され、人生のパートナーとして選ばれ続けています。
FP会員サービス概要
人生の節目に必要な知識と情報を様々な角度から解説します。世の中の当たり前に疑問を投げかけ、「今のままで良いのか」と考えるきっかけとなるセミナーを定期開催しています。
資産状況だけでなく、ご家族の状況、心配事、将来の夢ややりたいことを確認。ひとりひとりの「想い」の実現に向けた個別アドバイスを行います。
昨今の気になる経済ニュースの解説や、担当アドバイザーの人となりを知ることができる情報を発信しています。
選ばれる理由・当社の強み
長期にわたる
資産形成の伴走
担当のアドバイザーが長期にわたり、お客様の人生に寄り添い続けます。一時的な提案で終わらせず、ライフステージの変化に合わせて継続的にサポートします。
複雑な課題を
トータルサポート
資産運用だけでなく、結婚、住宅購入、介護、相続、保険など、人生で直面する複雑なお金の課題に対して対策を指導します。経済的な側面から人生をトータルでサポートします。
本当に必要な
金融商品だけを提案
保険の加入過多や、リスクの高すぎる商品の購入など、内容を理解せず契約してしまった資産を「整理整頓」いたします。トータルにサポートするからこそ、金融商品を選択しないアドバイスも可能となります。
保有資産に制限なし
どなたでも相談可能
「資産家でないと相談できない」ということはありません。むしろ、将来のお金に関する相談相手がいない方や不安のある方、困っている方にこそ、羅針盤となるアドバイザーが必要です。
会員のメリットと目的
私たちが提供する3つの価値
お金のプロと考える・話し合える機会がある
わからないからこそ考える。考えるからゴールが設定できる。ゴールが設定できれば計画が立てられる。計画ができるから具体的な行動ができる。
今の具体的な行動の積み重ねが将来のあなたを作ります。このプロセスを繰り返し実践できる環境を提供します。
お金に関して人生でつまずく可能性が低くなる
情報はいくらでも取れる時代ですが、自分に合った情報を見極め、さらに、その情報を正しく使いこなすことは至難の業です。
自分に最適な情報、そして自分に合ったアドバイスを取り入れ実践することで、時間とお金を効率よく使い、大きな失敗を防ぎます。
ファイナンシャルゴール達成のアドバイスと実践
ライフプランを達成する手段の一つとして、長期分散積立投資などのファイナンシャルプランニングがあります。
私たちの目的は「お金を増やすこと」だけではありません。様々な手段を考慮し、あなたの人生の目的達成を支援します。
01～03を繰り返すことで、【ライフプランが達成】されると考えます。
ライフプランを達成するのはあなた自身ですが、
私たちは01～03の継続的なサイクルにより、その実現を強力にサポートします。
私たちのスタンス
投資のリターンだけを追求するのではなく、
あなたの「想い」に寄り添い、人生の目的達成を支援します。
| FP会員サービス | 一般的な投資 | |
|---|---|---|
| 目的 | ライフプランの達成 （資産形成から活用・出口戦略まで） |
お金を増やすこと （資産の最大化） |
| 手段 | 投資・保険・住宅・税金・老後 など包括的なアプローチ |
金融機関のおすすめ商品 ネットで話題の商品 |
| アプローチ | 顧客の「想い」に寄り添い 人生の選択肢を広げる |
リターンの最大化 |
かかりつけの「先生」のような存在として
私たちアドバイザーは、単なる金融商品の販売員ではありません。
税理士や弁護士の先生が、税務や法律の顧問であるように、
私たちは「家計と人生の顧問」として、お客様と向き合います。
一人の人間として、お客様の人生における不安や夢を共有し、
経済的な側面からその実現を指導・支援する。
それが、私たちの考えるアドバイザーの姿です。
なぜ今、「考える力」が必要なのか
かつての日本は、真面目に働いて預金をしておけば、給与も金利も上がり、誰もが標準的な豊かさを手に入れられる時代でした。「考えなくても」なんとかなったのです。
しかし今は違います。給与は伸び悩み、少子高齢化・長寿化が進んでいます。昨今、金利が上昇傾向にあり、お金を取り巻く環境は変化していますが、ただ預金をしているだけではインフレ等のリスクに対応しきれません。資産運用はもはや特別なことではなく、生活防衛のためも不可欠な存在となりつつあります。「なんとかなるだろう」と楽観的に構えていては、格差は広がる一方です。
「物理的な豊かさ」から「自分らしい幸せ」へ
情報は溢れています。NISA、iDeCo、ふるさと納税、節約術…。
やる人とやらない人の差は、能力の差ではなく「自分の人生について考え、行動したかどうか」の差です。
「なんとかしたいけれど、何をしたらいいかわからない」
そう思っている方こそ、ぜひFP会員をご検討ください。
「知る機会」と「考えるきっかけ」、そして「実行支援」こそが、私たちが提供できる最大のメリットです。
FP会員サービスの利用料金
※年払い・自動更新となります。