スタッフ紹介

岡知宏(おかともひろ)

岡知宏(おかともひろ)

ふりがな おか ともひろ
年齢 46歳
1971年生まれ
かに座のO型
勤務地 大阪

保有資格

ファイナンシャルプランナー2級技能士

AFP(Affillated Financial Planner)

第一種証券外務員

ライフ・コンサルタント(生命保険募集人資格)

内部管理責任者資格取得

宅地建物取引主任者

略歴

愛媛大学法文学部法学科卒業。

金融業界就職したいと就職活動を行い、相場の世界に興味を覚え、大手商品先物取引の会社に就職。 いわゆる「ハイリスク・ハイリターン」の金融商品の販売に全力投球、「投資」と「投機」の違いも十分理解しないまま、「会社の利益=顧客の損失」といった図式に疑問を抱きながらも、仕事に没頭。

一方で、詳しい内容も理解しないまま「銀行が勧めるから安心」と投資信託を買い続ける個人投資家の姿を見て「正しい金銭教育の必要性」を現場で感じる。 顧客の無知に乗じて商品販売を続ける金融機関と正しい金融知識を学ぼうとしない顧客、これが「経済大国日本」の現状なのかと感じる中で、マネースクールの存在を知る。

「貯蓄から投資へ」「金銭教育の普及」といった財コンサルティングの姿勢に共感を覚え、現在に至る。

座右の銘

「失敗して反省するのは当たり前、成功したときこそ反省する」
本田宗一郎の言葉です。

趣味

野球観戦。
出身は広島なんですが、今は大の阪神ファン。

メッセージ(お客様へ)

「投資」は決して怖いものではありません。
みなさん、ぜひ一歩踏み出してみてください。

インタビュー

Q1
仕事で喜びを感じる瞬間を教えてください
「投資って思ったほど難しくない」と感じてもらえる時。
Q2
○○年後の目標は何ですか
顧客が「○○証券、○○銀行」といったブランドで金融商品を選ぶのではなく、本当に自分に合った金融商品や資産運用方法を顧客自らが選ぶ時代になって欲しい、その基礎を作る仕事をしていきたい。
Q3
日々心がけている事はありますか
「金融は難しい」と思うクライアントに対して、わかりやすい言葉で話していくこと。
Q4
休日の過ごし方を教えてください
飼い猫と遊ぶ。癒されます。
Q5
長所と短所を教えてください
長所 何事にもまじめに取り組む(たぶん・・・)
短所 ちょっと融通が利かないところ
Q6
今後深く掘り下げていきたい分野は?
日本には「お金儲け」という言葉そのものを嫌う傾向があります。正しい資産運用を実践してもらうことで、お金に対する正しい考え方を啓蒙していきたい